Lockhart Flawse, fill il·legítim la mare va morir al donar-li a llum sense confessar mai qui era el pare-i que potser sigui el producte d'un incestuós trobada a les fosques entre pare i filla-, viu amb el seu avi-i potser pare-, vellet intensament verd i torturat per impulsos sexuals incontenibles. Lockhart no existeix legalment, ja que no està inscrit enlloc, i el seu avi ni tan sols li crida pel seu nom, sinó que l'anomena «el bastard». El nen creix innocent de cos i ànima a les muntanyes d'Escòcia, emparat per un estrany majordom, pastor i únic servent de la mansió, un personatge de la mateixa raça que el protagonista del temible Blott. Passen els anys, i l'avi decideix fer un creuer amb un doble objectiu: aconseguir una dona (l'última majordoma i companya de llit l'ha abandonat) i, si és possible, desfer-se del bastard...